Kang Tae Joo kembali ke kampung halamannya, Kangseong, setelah diturunkan jabatannya menyusul penangkapan atasannya. Pada hari pertama di kantor Kangseong, ia mengetahui dari rekan-rekannya bahwa seorang mantan narapidana dari kasusnya di masa lalu telah dipukuli. Meskipun ia yakin bukan pelakunya, situasinya tidak berjalan seperti yang ia duga. Saat menyelidiki kasus tersebut, ia bertemu dengan teman sekelasnya, Cha Si Yeong, yang pernah menindasnya dengan kejam. Si Yeong menyapa Tae Joo dengan senyuman, tetapi tampaknya Tae Joo belum bisa melupakan kenangan buruk itu.




